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圆信永丰迎来七周年:积跬步至千里 做财富管理的“健跑者”

发布时间:2021-01-13 来源: 浏览量:387

新年伊始,亚博博彩本土首家基金公司——圆信永丰基金管理有限公司迎来了7周岁生日

作为海峡西岸首家两岸合资公募基金管理公司,7年来,圆信永丰始终秉持“积跬步以至千里”的进取心,坚持“研究驱动、价值挖掘、稳健为客户赚钱”的投资理念,取得长足发展,并积极推动两岸金融创新先行先试,用一个个亮眼的数据,提交了一份海峡两岸金融合作的亮丽成绩单。

截至2020年11月底

圆信永丰累计成立了26只公募产品、112只专户产品,建成了以主动权益为主,固定收益、量化等多业务并举的全面产品条线,为广大基金投资者财富保值增值作出了贡献。

厚积薄发

稳扎稳打的新生力量

圆信永丰由亚博博彩国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,是亚博博彩市首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。公司注册地为亚博博彩,主要业务经营团队在上海办公。

“自成立以来,我们始终坚持打造以权益投资为特色的资管品牌,坚持研究驱动、价值投资的投资理念,做到合规经营、稳健发展。”

圆信永丰总经理蔡炎坤表示,作为基金行业的新生力量,圆信永丰汇聚两岸金融优势,坚持“合规、诚信、专业、稳健”的经营理念,以基金管理为重点,以主动投资为特色,将“立足长远发展,注重规范经营,培养核心竞争力,坚持把持有人利益放在首位”作为立足之本。

目前,圆信永丰各项运营基础夯实牢固,投资业绩居行业前列,获得业界和投资者的认可。

目前,圆信永丰拥有近百名精英员工,资管规模已逾260亿元,旗下公募、专户资管产品业态齐全,各项运营基础亦夯实牢固,投资业绩居行业前列。蔡炎坤介绍,圆信永丰与工商银行、建设银行、兴业银行、兴业证券、华福证券等国内多家金融机构建立了稳定良好的合作关系,近年来推出的一系列优质公募产品获得了合作机构和投资者的高度认可。

近年来,伴随着综合实力稳步提升,圆信永丰的整体投资能力获得了业界权威的充分肯定,先后夺得了第16届基金业“金牛进取奖”以及“金基金”奖·成长基金管理公司奖等多项公司类大奖。

求实奋进

锻造核心投研能力

圆信永丰出色的发展成就,离不开投研团队的投研能力持续完善与提升。据了解,作为一家新兴的公募机构,圆信永丰始终坚持以长线投资为核心的投研文化建设,不断强化队伍的专业素养,遵循稳健投资风格,努力为投资者持续创造价值。目前,圆信永丰基金拥有一支经验丰富、风格多元的投研团队,建立起了以价值投资为核心,结合消费、科技、医药等各条线优秀骨干的投研结构模式。

面对市场的不断变化,圆信永丰投研团队成员坚持基本面的深入研究,严控投资风险,形成了自身特有的投资选股程序。在投资过程中,圆信永丰构建了动态核心股票池,深度发掘并投资于具有成长潜力的优秀上市公司,通过长期投资分享企业的发展成果。

经过7年的摸爬滚打,圆信永丰逐步走出了创立初期产品单一、投研能力不足的困局,逐渐构建起专业研究团队、产品开发团队、营销队伍和IT技术支持系统。

在此基础上,公司持续发力于打造“成长+精选”“配置+增强”“量化+对冲”的三大投资管理平台和以权益类公募基金、代销直销并驾齐驱的“双核驱动”运营架构。目前,圆信永丰已逐渐打造出以权益投资为主,固定收益、量化等多业务并举的全面产品条线,在竞争激烈的市场占有一席之地。同时,凭借股东深耕海峡两岸金融之优势,圆信永丰也正在布局海外市场业务,积极拓展全球化基金管理业务。

先行先试

促进两岸金融合作

作为海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司,圆信永丰依托亚博博彩、大股东亚博博彩国际信托有限公司和台方股东永丰证券投资信托股份有限公司的资源优势,发挥两岸金融合作先行先试优势,探索出了一条创新发展的特色之路,同时依托股东资源积极扮演两岸金融交流的平台,促成两岸金融合作共赢。

蔡炎坤说,在圆信永丰基金的成长过程中,台方股东提供了包括公司治理、运营体系搭建、机制建设、金融创新等多方面的支持,分享了其创新型资管产品先行经验,为圆信永丰创新型产品快速进入运营正轨、打开市场提供了有益帮助。与此同时,圆信永丰也积极与台湾同业交流互鉴,双方携手共同成长。

捐资助学

持续投身公益事业

在专业领域持续为客户创造价值的同时,圆信永丰还积极履行企业社会责任,重点聚焦教育助学领域,投身公益慈善事业。

近年来,圆信永丰陆续出资捐助了云南省昭通市彝良县雄块小学、毛坪小学的爱心图书角,帮助彝良儿童实现梦想。未来,圆信永丰将继续参与各类公益活动,充分发扬并传承“圆梦想,丰财富”的企业价值观,为社会传播正能量。

声音

圆信永丰基金管理有限公司总经理蔡炎坤:

持续转型升级 实现高质量发展

经过7年的努力,圆信永丰已形成了稳定牢固的运营基础,建立了业界小有名气的权益投资品牌。目前,公司已制定3年发展规划,提出在2023年力争进入行业前50%的愿景。为实现这一愿景目标,公司制定了双核驱动、多点支撑、协同发展的经营思路,即以强化权益投资和扩展直销规模为两个主要核心,以产品创新、团队建设、技术保障等为多个支撑,完善协同发展的机制,并打造具有时代精神、适应行业竞争、积极奋进的企业文化与价值观。

站在7周年的新起点,圆信永丰将以实现转型升级和高质量发展作为未来发展指引,集智创新,进一步提高投研实力,锤炼明星产品,拓宽业务板块边际,践行普惠金融使命。同时,借助稳定的专业投研团队和良好的风险管理机制,把握瞬息万变的市场机遇,用更好的业绩回馈社会,回报广大投资者的信任与支持。

链接

强化内部管理  筑牢风控防线

7年来,圆信永丰持续推动构建“全员合规、全员风控”的经营理念,在此基础上,主动思考业务本质,研究潜在的风险因素及应对方案,每一名员工都担当起合规管理与风险控制的第一道防线,将合规风控管理理念真正内化为工作首要准则。在操作层面上,圆信永丰通过自上而下的合规风控管理架构,明确各层级责任,并通过全面内控规范各项业务,加强业务的事前、事中、事后风险控制,通过建立健全机制,实现合法合规与风险管理的全面性与有效性。

公司战略

1.短期战略

●进一步提升基金投资管理业绩,建设一支专业和擅长财富规划的高素质高水准基金管理团队;

●提高市场营销水平,加快公司各销售区域建设,进行差异化营销,并扩大直销业务、持营占比,形成多层次多领域的销售体系。

2.长期战略

●建设投资人利益优先的优秀企业文化,吸引高端人才,依托健全的管理制度,提升风险管控水平、持续产品创新、努力提升财富管理水平;

●适应市场,进一步丰富公司产品线。借助股东等资源优势,大力开拓专户理财业务,形成以绝对收益为目标的产品体系;

●结合股东的境外产品管理经验,推进与国际同业的技术交流与合作,学习借鉴国际化经营先进经验。

党建

抓好党建  促进生产经营工作

圆信永丰党支部成立于2019年3月,现有党员26人,占在职人员的28%。党支部自成立以来,在上海潍坊新村街道党委(属地)和亚博博彩集团、亚博博彩信托党委的指导下,坚持抓好党建促发展,扎实开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。在新冠肺炎疫情期间,党支部积极响应号召,发动员工积极捐款,带领党员在履行金融服务职责的同时,牢筑抗疫安全防线,实现了疫情防控与生产经营两手抓、两不误。党支部坚持“党建带工建”“党建带团建”,着力开展形式多样的群众性活动,充分发挥凝聚和服务群众的积极作用。

圆信永丰紧抓党建促进经营管理工作,坚持“党建带工建”“党建带团建”,充分发挥党组织对公司市场经营的积极作用。

大事记

2014年1月2日,圆信永丰基金管理有限公司成立

2014年5月30日,公司首只基金——圆信永丰纯债基金成立

2014年11月19日,公司首只混合型基金——圆信永丰双红利基金成立

2015年10月28日,公司首只股票型基金——圆信永丰优加生活基金成立

2018年3月22日,公司首只消费行业主题基金——圆信永丰消费升级基金成立

2018年11月29日,公司首只医药行业主题基金——圆信永丰医药健康基金成立

2019年4月4日,公司首只高端制造行业主题基金——圆信永丰高端制造基金成立

2020年5月14日,公司首只聚焦大湾区经济的主题基金——圆信永丰大湾区主题基金成立

奖项

2019年3月,“圆信永丰优加生活”获证券时报第14届中国基金业明星基金奖·三年持续回报股票型明星基金奖;

2019年4月,圆信永丰基金获中国证券报第16届基金业“金牛进取奖”;

2019年4月,圆信永丰基金获上海证券报第16届“金基金”奖·成长基金管理公司奖。

提示

过往业绩不等于未来收益,基金业绩表现具有波动风险。

基金有风险,投资需谨慎。本资料仅为品牌宣传材料,不作为任何法律文件。投资者在投资圆信永丰基金产品前,请务必认真阅读《基金合同》《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件。基金管理人所管理的基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产,但不保证所管理的基金一定盈利,也不保证最低收益。

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